英皇体育7 月 4 日，A 股主要指数震荡。截至 11:30，消费电子指数涨 2.4%，消费电子 ETF（561600）涨 2.3%。个股方面，欧菲光涨 10%，歌尔股份涨 4%。

　　近日英皇体育，苹果发布新一代 MR 设备 Vision Pro，在传感器应用、交互模式等设计上较现有同类产品有显著革新，或标志着新一轮消费电子周期即将来临。

　　复盘来看，大级别科技产业周期的发展往往经历三个阶段，包括基础设施建设、硬件设备渗透英皇体育、应用端放量三个阶段。典型的科技产业周期，包括美国科网（93 年网络基建、95-98 年 PC 渗透、98-08 互联网 +）和中国移动互联网（09 年 3G 建设、10-12 年智能手机渗透英皇体育、13-15 年 APP 放量）等。

　　随着 5G 基站、算力基础设施的充分覆盖英皇体育，新型 MR 设备有望加速渗透，而 AIGC 带来丰富的应用内容，亦将提振 MR 设备的消费需求，消费电子中期级别行情或已开启，建议重点关注消费电子 ETF（561600）。

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